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山東去產能征求意見稿點評!低硫主焦煤報價再次上調!
作者: 佚名 時間:2019-7-30文章來源:訪問量:2097

1、2019年7月22日,山東省發改委發布《山東省煤炭消費壓減工作總體方案(2019-2020年)》征求意見稿,公布了列入產能淘汰計劃的24家焦化企業,要求盡快落實24家焦化企業壓減焦化產能1686萬噸,其中2020年壓減任務力爭提前到4月底前完成。相比于7月2日的政策,此次征求意見稿,在去產能任務量上沒有變化,但產能淘汰的時間節點再次提前,總體來看,山東省去產能政策力度再次超出市場預期,對焦炭市場的沖擊較大。

華創大宗任志強團隊指出,山東去產能執行落地后,焦炭將出現供需缺口。按照山東去產能目錄,2019年-2020年4月前要去除4.3米焦爐產能1686萬噸,其中2019年去產能1031萬噸,且全部為在產產能。若按照97%產能利用率計算(見下文說明取值合理性),影響日均產量2.7萬噸,占冶金焦總產量的2.8%。站在區域的角度,山東2018年焦炭年產4098萬噸,平均產能利用率97%(按照4225萬噸產能理論計算),這意味著此次將造成日均2.7萬噸的減產,占山東的24%,山東就此將由焦炭凈流出區域轉為焦炭凈流入區域,北方供需缺口將十分顯著。

曾寧黑色團隊分析認為,山東省焦炭去產能力度再次超預期,這將改變下半年的焦炭供需格局,產能總量將出現實質性減少,供給可能轉變為緊平衡的狀態。目前,焦炭現貨第一輪提漲已經全面落地,環保加強背景下,焦炭供需均有收縮,雖然目前焦炭需求仍受到抑制,但進一步走弱的空間也有限。焦化限產區域性加強,焦炭產量出現下降,隨著"二青會"的臨近,山西環保仍可能繼續加強,焦炭基本面支撐較強,仍具備階段性上行驅動。由于去產能執行的時間節點可能為2019年10月-2020年4月底,焦炭遠月合約將繼續受焦炭去產能提振,j2001、j2005合約均將受益。

2、焦煤方面:臨汾一帶低硫主焦煤報價再次上調20元/噸,低硫主焦(s0.5 g83)出廠承兌價上調至1550-1570元/噸,暫無成交;山東地區主流礦井庫存持續攀升,其中部分礦井庫存已增至年內高點,出貨壓力明顯,預計部分煤企后期或將下調精煤價格來緩解出貨壓力;

3、港口動力煤方面,據悉,北港低硫電煤需求繼續增加,但數量偏少,未見電廠大規模采購,實際成交偏少,江內市場依然保持平穩,有少量水泥需求試探性詢價。25日電廠耗煤提升之后,實際終端采購并沒有太多的增量,除一部分下旬確定要裝的長協煤之外,市場煤交易還是比較少。供貨方報價略有提漲,如果后期日耗能夠持續上漲,價格還有一定上升空間。7月25日ccl指數:5500大卡593(-);5000大卡512(-);4500大卡436(-)

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