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工業機器人市場“蛋糕”變小,國產機器人企業能吃到多少?
作者: 佚名 時間:2019-7-31文章來源:訪問量:1174

1,2019年工業機器人市場暗潮洶涌

2019年已過半,整個工業機器人行業表面平靜穩步增長,內里競爭卻暗潮洶涌,國外企業的快速擴張及本土化布局正逐步撕扯著國產機器人廠商的小舟。

整個機器人行業從2017年的爆發式增長,到2018年的一路放緩。在2019年,整個行業的劣勢將暴露的更加明顯,眾人紛紛揣測工業機器人行業是否已現拐點?

中國工業機器人銷售額 數據來源:前瞻

根據國際機器人聯合會預測,作為全球最大的工業機器人市場,中國今年的工業機器人銷量依舊持續增加,只不過增幅放緩,僅為去年的三分之一左右。

中國市場今年對機器人的需求將增長15-20%,而去年則增長59%。

也就是說“蛋糕”依舊在,只不過會越變越“小”了。

2,增幅放緩,競爭加劇 ,本土廠商腹背受敵

目前全球機器人產業已經進入了快速增長的通道,憑借中國連續六年成為全球最大機器人市場這一優勢,足以吸引眾多海內外廠商投資布局,在眾多機器人廠家的眼中,中國已然成為“兵家必爭之地”。

“本土化”成為abb、kuka、fanuc、安川等外企這些年戰略布局的重心,進一步開拓中國市場的同時,深化戰略布局,加速本土化進程。

截至目前四大家族已全部在華投產,各個國外廠商也紛紛和當地政府進行產業園區合作。

避開關稅、降低人工之后,將會直接導致其產品價格的下降。顯然這會增加國產機器人品牌的壓力。

而國內企業也不甘示弱,在產能擴張上的大力投入無一都表明了對未來市場的看好。

由此可見,未來工業機器人市場依舊為增量市場,國產工業機器人廠商與外資工業機器人廠商之間爭奪戰已然打響。

3,市場蛋糕變“小”,自主品牌工業機器人表現搶眼

從去年市場數據來看,據cria統計與ifr初步匯總,2018年中國工業機器人市場累計銷售13.5萬臺,同比下降3.75%,整體市場銷量首次出現同比下降,最終的統計數字預計在今年9月對外公布。

其中,自主品牌機器人銷售4.36萬臺,同比增長16.2%;外資機器人銷售9.2萬臺,同比下降10.98%。這使得國產工業機器人的市場占有率攀升至32.2%,較此前一年上升5.5個百分點,創下歷史新高。

數據來源:cria與ifr

從數據中可以看出與上年相比,自主品牌工業機器人銷售增速放緩,但依然保持了較為穩定的增長水平,2018年的國產工業機器人從市場份額來看取得了不錯的成績;而外資品牌銷售大幅下滑,增速比起2017年驟然下降。

整體市場環境來看,我國工業機器人市場依然由外資品牌占主導。

4,市場翻盤戰打響,本土工業機器人“獨角獸”在哪?

目前我國機器人市場目前仍然以外資品牌為主,國產工業機器人產業較薄弱,面臨國內如此巨大的工業機器人市場潛力,國內企業能“真正”參與其中的寥寥無幾。

根據2019一季度胡潤大中華區獨角獸指數公布的數據來看,機器人行業目前只有大疆和優必選入圍,而工業機器人企業數為0。

在當前國外控制系統昂貴,國內技術少的情況下,本土機器人想要打破外憂內患,實現自我突破,這場翻身仗該怎么打?

2018年度中國國產多關節工業機器人出貨量排行榜top10

數據來源:ggii(不包含協作機器人)

對比不同國內廠商的銷售情況,市場表現較好的國內廠商分別是勃朗特、埃夫特、埃斯頓、華數、歡顏、新時達等,相較其他本土廠商,這些廠商起步較早,目前都已具備一定規模和技術實力,未來能否依靠這些企業來開拓本土機器人廠商的一片天?我們都將拭目以待。

5,協作成新藍海,國產機器人能否借勢彎道超車?

2018年中國協作機器人銷量6320臺,同比增長49.9%;市場規模達9.3億元,同比增47.62%;2014-2018年,協作機器人銷量及市場規模年均復合增長率分別為80.15%和64.83%。

中國市場份額爭奪戰火正酣,市場份額排名前六的企業變動劇烈,凸顯市場競爭格局尚未成型。

2017年,優傲仍蟬聯國內協作機器人銷量榜首,達明、遨博、abb、大族機器人及rethink分別位居其次,新進企業為大族機器人。

2018年國內廠商進步明顯,遨博市場占比逼近優傲,同時,rethink倒閉出局,國產新晉廠商正在增加。

國內協作機器人產品(部分)

協作機器人國內市場大有可為,對于本土機器人企業而言是機遇也是挑戰。

在傳統工業機器人方面,國產機器人企業一直受到核心技術缺乏,關鍵技術難突破的困擾。

隨著市場需求趨于多樣化,未來協作機器人將會融入更多高精尖技術,從而達到更高的安全性要求并適應復雜非結構化環境,如多傳感器融合、遠程人機交互、搭載3d視覺、賦予“ai大腦”等,柔性、復合、雙臂等高性能協作機器人將是新的需求增長點,國內企業可在此發力,實現自己的自主創新。

從專利產品技術參數角度來看,國產協作機器人在負載自重比、靈活性、易用性等方面,部分技術指標能夠與國外產品媲美,但在安全性、可靠性和精度方面仍差強人意,突破目前壁壘產出更具競爭力產品,也將帶動一大批國產機器人企業的發展之路。

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